Top 5 Cách Để Investing WTI Và Dầu Brent: Đầu Tư Dầu Thô Thế Giới Như Thế Nào Trong 2025

Dầu thô thế giới là một trong các công cụ đầu tư tài chính được ưa chuộng. Liệu năm 2025 có phải là năm bứt phá của giá dầu thô không? Hãy cùng tìm hiểu bài phân tích về triển vọng của giá dầu thô thế giới và 5 cách hiệu quả để đầu tư dầu thô WTI và Brent.

Mỗi khi mở tin tức bạn lại thấy tin về giá dầu thế giới hôm nay tăng hay giảm và nghĩ rằng chỉ có duy nhất một loại dầu được giao dịch trên thị trường dầu thô thế giới. Nhưng thực tế có hơn 160 loại dầu thô khác nhau được giao dịch trên thế giới, và dựa vào đặc tính hóa học như về hàm lượng lưu huỳnh hay độ nặng nhẹ cũng như mức độ khan hiếm của loại dầu mà mỗi loại dầu thô lại có giá trị kinh tế khác nhau. 

Giá dầu được định giá dựa trên các tiêu chuẩn dầu mỏ và hai nhóm dầu có tiêu chuẩn cao thường được nhắc tới nhiều nhất trên các bản tin là: West Texas Intermediate (WTI Crude oil) và Brent Crude oil.

Trong sàn forex uy tín,  mã dầu thô được ký hiệu như sau:

• USOil = hợp đồng tương lai dầu thô WTI ngọt nhẹ

• UKOil = hợp đồng tương lai dầu thô Brent

• USOilSpot = hợp đồng tương lai dầu thô WTI ngọt nhẹ giao ngay

• UKOilSpot = hợp đồng tương lai dầu thô Brent giao ngay
  
  

Dầu Thô Brent là gì?

Dầu Brent (Brent Crude Oil, UKOIL) là tiêu chuẩn cho các loại dầu được khai thác ở khu vực biển Bắc  u. Dầu thô từ khu vực này nhẹ và ngọt, khiến chúng là nguyên liệu lý tưởng cho việc tinh chế nhiên liệu diesel, xăng và các sản phẩm có nhu cầu cao khác. Và bởi vì nguồn cung cấp là đường thủy, nó có thể dễ dàng vận chuyển đến các địa điểm xa. 

Khoảng hai phần ba các hợp đồng dầu thô trên thế giới ngày nay tham khảo giá Brent Crude, làm cho nó trở thành tiêu chuẩn dầu được sử dụng rộng rãi nhất trong tất cả.

Dầu Thô WTI là gì?

Dầu WTI (WTI Crude oil, USOIL) được chiết xuất từ các khu vực bao quanh đất liền ở Mỹ và được chuyển tới các thị trường tiêu thụ qua đường ống nên việc vận chuyển dầu WTI có chi phí cao hơn. Về đặc tính hóa học thì dầu WTI có chất lượng tốt hơn vì đặc hơn và dễ dàng tinh chế thành xăng.

Chất lượng cao và chi phí vận chuyển cao nên bạn có thể nghĩ dầu thô WTI có giá giao dịch cao hơn dầu thô Brent, tuy nhiên, thực tế do việc dễ dàng trong việc vận chuyển nên nhu cầu giao dịch dầu thô Brent cao hơn dẫn đến giá giao dịch của dầu Brent cũng cao hơn dầu WTI.

Biểu Đồ Giá Dầu Thô Brent、WTI Hôm Nay

Giao Dịch Ngay  > >

Từ cuộc Cách mạng Công nghiệp đến nay, dầu thô luôn là nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng của các quốc gia, đặc biệt sau hai cuộc Chiến tranh thế giới. Mỹ đã yêu cầu dầu thô phải được giao dịch bằng đồng USD nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên này.

(Biểu đồ giá dầu Brent futures lịch sử, nguồn: TradingView)

Ban đầu, khi hệ thống bản vị vàng còn áp dụng, giá dầu thô duy trì ổn định trong khoảng 2-3 USD/thùng, mức giá này tồn tại hàng chục năm cho đến cuộc Chiến tranh Trung Đông lần thứ tư năm 1973.

Khi ý thức dân tộc tại các nước Trung Đông dâng cao và tổ chức OPEC hình thành nhằm đối đầu "Bảy chị em" – các tập đoàn dầu mỏ lớn phương Tây, giá dầu bắt đầu tăng mạnh. Đến khoảng năm 1985, giá dầu đã lên tới 30 USD/thùng. Từ đây, giá dầu không còn bị chi phối bởi nhu cầu thị trường mà chủ yếu được kiểm soát bởi phía nguồn cung.

Ví dụ điển hình là năm 1986, khi các nước Arab gỡ bỏ giới hạn sản lượng và khai thác không kiểm soát, giá dầu lập tức giảm mạnh từ 30 USD xuống còn khoảng 10 USD/thùng. Trong phần lớn thời gian sau đó, giá dầu dao động trong vùng 10-30 USD.

Sau năm 2000, dưới ảnh hưởng của sự kiện 11/9, an ninh thế giới trở nên căng thẳng, các quốc gia đẩy mạnh tích trữ dầu chiến lược, trong khi xung đột tại Trung Đông làm giảm khai thác dầu. Đỉnh điểm, giá dầu đã tăng vọt lên kỷ lục 147 USD/thùng vào năm 2008.

Giá dầu cao ngất ngưởng đã kích thích sự sáng tạo và đầu tư mạnh mẽ trong ngành dầu khí, đặc biệt công nghệ khai thác dầu đá phiến (shale oil) phát triển vượt bậc. Vì vậy, nguồn cung dầu bắt đầu tăng mạnh trở lại, kéo theo đà giảm giá dầu.

Đến năm 2015, chính quyền Obama phải điều chỉnh chính sách cho phép xuất khẩu dầu thô Mỹ nhằm kiểm soát sản lượng dư thừa và ổn định giá cả.

Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát làm sụt giảm nghiêm trọng nhu cầu vận tải hàng không và biển khiến giá dầu lao dốc thê thảm.

Năm 2021, chính quyền Biden áp dụng các chính sách siết chặt bảo vệ môi trường đối với dầu đá phiến, làm giảm nguồn cung dầu; đồng thời, xung đột Ukraine – Nga năm 2022 đã khiến giá dầu tăng trở lại.

Năm 2024, giá dầu chịu tác động trước áp lực cung – cầu, sự điều chỉnh sản lượng từ OPEC và các căng thẳng tại Trung Đông, khiến giá dầu giảm khoảng 3% trong năm, đóng cửa ở mức 74,6 USD/thùng.

Xét về dài hạn, những nhân tố then chốt ảnh hưởng đến giá dầu tương lai Brent bao gồm:

Cung – cầu tại thị trường vật chất (spot market)

Mức tồn kho dầu

Tình hình địa chính trị phức tạp

Tâm lý và diễn biến trên thị trường tài chính

Trong ngắn hạn, giá dầu thường bị chi phối mạnh bởi các quyết định chính sách của OPEC+ và các sự kiện địa chính trị.

Nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi:

Các quyết định tại cuộc họp OPEC+ tháng 6

Dữ liệu tồn kho dầu và biến động sản lượng của Mỹ

Tiến trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc

Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông (đặc biệt là Iran, vùng Biển Đỏ)

Diễn biến giá dầu Brent kỳ hạn năm 2025 dự kiến có sự biến động mạnh với mô hình chung “giảm trước, tăng giữa rồi lại giảm trở lại”. Đầu năm, chịu ảnh hưởng bởi kinh tế toàn cầu suy yếu cùng nhu cầu thấp, giá dầu đã giảm liên tục, khi vào đầu tháng 4 rơi xuống dưới mức 63 USD/thùng, thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Bước sang tháng 5, giá dầu giao dịch trong vùng tích lũy từ 64 đến 66 USD/thùng. Tuy nhiên, giữa tháng 6, xung đột leo thang khi Israel không kích mục tiêu tại Iran đã khiến căng thẳng địa chính trị nóng lên, đẩy giá dầu tăng đột biến hơn 10%, vượt ngưỡng 73 USD/thùng. Song ngay sau đó, khi thị trường giảm lo ngại về khả năng mở rộng xung đột, cộng thêm việc Iran chưa đóng cửa eo biển Hormuz, giá dầu nhanh chóng hạ nhiệt trở lại vùng 67-69 USD/thùng.

Nhìn về tương lai, nếu tình hình địa chính trị tiếp tục hạ nhiệt, trong khi OPEC+ phát đi tín hiệu tăng sản lượng và nhu cầu tiêu thụ giảm, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo giá dầu Brent có thể tiếp tục suy yếu trong nửa cuối năm 2025, với giá bình quân cuối năm khoảng 61 USD/thùng.

Tổng thể, thị trường dầu Brent nửa đầu năm 2025 sẽ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi rủi ro địa chính trị, trong khi các áp lực cơ bản về cung – cầu vẫn hiện hữu, khiến xu hướng giá dự kiến dao động và có phần nghiêng về xu hướng giảm.

Hiện nay có năm cách chính để đầu tư dầu thô đó là thông qua Hợp đồng tương lai (Future contract), Quyền chọn (Option), Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) và qua việc mua cổ phiếu của các công ty năng lượng hoặc đầu tư vào quỹ ETF dầu thô.

Cách đầu tư dầu thô 1:  Đầu tư dầu thô qua CFD

Cách đơn giản nhất để tham gia thị trường dầu thô là thông qua hợp đồng chênh lệch giá CFD dầu thô. Công cụ này cũng giống như một mã chứng khoán dành cho dầu thô, giá của CFD dầu thô cũng chính là giá của tiêu chuẩn dầu (WTI hoặc Brent). 

Chẳng hạn, giá dầu WTI thế giới USOIL ngày 20/03/2020 là 23,22 $/thùng, bạn tin rằng giá dầu WTI sẽ tăng lại vì vậy bạn quyết định mua vào một CFD dầu WTI. Điều này cũng tương đương với việc bạn mua một thùng dầu đến khi giá dầu tăng bạn bán ra CFD và thu lại tiền mặt. 

Ưu điểm của CFD là bạn có thể sử dụng đòn bẩy, chỉ cần ký quỹ với số tiền bằng 1% giá trị của giao dịch là bạn đã mua được CFD dầu thô. 

CFD còn linh hoạt hơn đầu tư cổ phiếu ở khả năng cho phép bạn bán khống. Khi giá dầu thô cao và bạn dự đoán giá sẽ giảm bạn sẽ thực hiện vay CFD dầu thô của nhà môi giới để bán ra ở mức giá hiện tại và chờ khi giá xuống thì mua vào CFD để trả nhà môi giới. 

Đối với một sản phẩm có biến động giá cao thì việc mua bán hai chiều sẽ đảm bảo sinh lời cho nhà đầu tư bất kể chiều thay đổi của thị trường.

Đăng ký tài khoản mới nhận ngay 10 USD, tối đa lên đến 100 USD tiền thưởng!

Tài khoản demo miễn phí của Mitrade cung cấp 50.000 USD tiền ảo giúp bạn thoải mái luyện tập chiến lược giao dịch mà không tốn bất kỳ chi phí nào.

03 bước đơn giản để giao dịch toàn cầu với 50.000 vốn ảo miễn phí

1

ĐĂNG KÝ

Điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu đăng ký

2

NẠP TIỀN

Nap vốn vào tài khoản giao dịch, tối thiểu là $50

3

GIAO DỊCH

Tìm kiếm cơ hội giao dịch và đặt lệnh mua bán

ĐĂNG KÝ & NHẬN THƯỞNG $100

Cách đầu tư dầu thô 2:  Đầu tư dầu thô qua Future (hợp đồng tương lai)

Còn nếu bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn với mức vốn lớn, bạn có thể tham khảo giao dịch Hợp đồng tương lai dầu thô trên các sàn giao dịch niêm yết. 

Hai loại hợp đồng cho phép bạn mua bán dầu thô vào một ngày định sẵn trong tương lai với một mức giá thỏa thuận ở hiện tại. Đây là hai công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá tương lai phổ biến của các thương nhân. 

Hợp đồng tương lai và quyền chọn thường có quy mô giao dịch lớn (ít nhất 10000 thùng/ hợp đồng) nên đây thường là sân chơi thích hợp của những nhà đầu tư tổ chức.

Cách đầu tư dầu thô 3: Đầu tư dầu thô qua ETFs

ETF hay còn gọi là cổ phiếu quỹ, là một rổ đầu tư đa dạng hoá các loại tài sản trong đó có dầu thô. ETF thì có biến động giá thấp và rủi ro thấp do trong rổ gồm nhiều các loại tài sản có tương quan thấp nhằm hạn chế rủi ro khi thị trường có biến động mạnh. 

Nói chung, ETF có thể được mua và bán như cổ phiếu thông thường. Lợi thế chính của việc giao dịch ETFs dầu là chúng cung cấp sự đa dạng hóa khi đầu tư và mức giá mua vào 1 quỹ cũng thấp hơn so với mua hợp đồng tương lai dầu thô. Hơn nữa, chúng giúp tránh rủi ro khi giao dịch các cổ phiếu đơn lẻ có tính biến động cao. 

Ba quỹ ETF dựa trên dầu hoạt động tốt nhất bao gồm: Vanguard Energy ETF (VDE), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) và United States Oil Fund (USO).

Cách đầu tư dầu thô 4: Đầu tư dầu thô qua MLPs

MLP là viết tắt của Master Limited Partnership đây là hình thức đầu tư trực tiếp vào một công ty dầu khi dưới dạng hợp danh hữu hạn. Đầu tư vào MLP, bạn trở thành đối tác hạn chế quyền quyết định trong công ty nhưng vẫn được chia sẻ lợi nhuận.

Thông thường, các công ty MLP dầu thô chuyên kinh doanh về đường ống dẫn dầu, vận chuyển dầu thô. Hiệu quả kinh doanh của các công ty này khác so với các công ty khai thác dầu truyền thống. 

Một số các MLP dầu thô được đầu tư phổ biến gồm có: đối tác sản phẩm doanh nghip (EPD), Đối tác khí đốt phương Tây (WES) và đối tác hữu hạn chính của Marathon Petroleum (MPLX).

Cách đầu tư dầu thô 5: Đầu tư dầu thô qua cổ phiếu các công ty dầu khí

Đây là hình thức đầu tư gián tiếp vào dầu thô thông qua công ty khai thác dầu. Giá cổ phiếu của các công ty khai thác dầu khí có tương quan cao với biến động của dầu thô. 

Để lựa chọn cổ phiếu dầu khí tốt, nhà đầu tư cần phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Một số cổ phiếu ngành dầu khí được nhà đầu tư ưa thích gồm có: Sinopec, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Total SA. 

So sánh 5 cách đầu tư dầu thô

Ưu điểm của đầu tư dầu thô qua CFD

✔️ Đầu tư crude oil mà không cần phải thực tế lưu trữ dầu thô trong kho

✔️ Đòn bẩy cao hơn - Khả năng tiếp cận lớn hơn với ít vốn hơn

✔️ Mua khống hoặc bán khống -  Kiếm lợi nhuận trong cả hai chiều tăng và giảm 

✔️ Nhiều cơ hội giao dịch hơn - Tận dụng mọi biến động thị trường

Bạn đã biết về dầu thô WTI, dầu Brent  là gì và cách thức đầu tư dầu thô như thế nào thì bước cuối cùng là học cách để sinh lời từ dầu thô. Dưới đây là năm điều bạn cần phải ghi nhớ để có thể thành công trên thị trường dầu thô.

1. Bốn động lực ảnh hưởng tới giá dầu

Sản lượng khai thác và dự trữ đá phiến của Mỹ, OPEC, đồng Đô la Mỹ, và cầu. Sự hội tụ mạnh mẽ của các tin tức liên quan đến bốn yếu tố trên sẽ giúp giá dầu tăng mạnh và ngược lại tập hơn những tin tức tiêu cực sẽ khiến giá dầu tụt dốc.

2. Đọc tin tức hàng ngày

thị trường dầu thế giới có đặc điểm là biến động dựa trên tin tức chứ không phải tình hình thực tế. Do đó có thể dẫn đến việc các nước sản xuất dầu dùng nó để kiếm lợi cho mình. Để tránh rơi vào tâm lý đám đông hãy theo dõi tin tức thường xuyên và làm theo nhận định của các cơ quan đáng tin cậy như Cơ quản Quản lý Thông tin Năng Lượng Mỹ.

3. Lựa chọn giữa Brent crude hay WTI crude

Mỗi loại dầu được khai thác ở các khu vực khác nhau nên sẽ có những yếu tố tác động khác nhau. Vì vậy, khi chọn một trong các tiêu chuẩn, hãy đảm bảo mình hiểu sự khác nhau cơ bản của hai loại dầu và các yếu tố ảnh hưởng đến giá của chúng. Như vậy, bạn sẽ có thể dự đoán giá trong tương lai chính xác hơn và giao dịch của bạn sẽ sinh lời.

4. Phân tích lịch sử biến động giá dầu

Lịch sử sẽ lặp lại, vì vậy thường xuyên theo dõi biến động và mô hình giá hiện tại so sánh với quá khứ để đưa ra những quyết định vị thế giao dịch đúng đắn nhất.

5. Lựa chọn công cụ và nhà môi giới uy tín

Cuối cùng lựa chọn công cụ giao dịch phù hợp với khả năng tài chính và mức độ chịu đựng rủi ro của bản thân để tránh những thiệt hại nặng nề nhất có thể xảy ra.

Kết luận

Dầu thô/Crude oil là một công cụ tài chính lâu đời và đến nay vẫn được ưa chuộng. Hiện nay có 5 cách để đầu tư dầu tư gồm có CFD, hợp đồng tương lai, MLPs, ETFs và mua cổ phiếu dầu khí. Mỗi hình thức đầu tư lại phù hợp với nhu cầu về vốn cũng như khẩu vị rủi ro khác nhau của nhà đầu tư. Nếu bạn có vốn nhỏ và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để thu lời cao thì CFD dầu thô sẽ là sản phẩm đầu tư phù hợp nhất với bạn trong năm 2025.