Top 8 chiến lược giao dịch Forex ngoại hối phổ biến nhất

Thế nào là chiến lược giao dịch Forex ngoại hối ?

Chiến lược giao dịch ngoại hối là một công thức toán học được áp dụng bởi một nhà giao dịch ngoại hối để xác định thời điểm mua hoặc bán của một cặp tiền tệ nào đó.Nhà đầu tư có thể sử dụng một loạt các chiến thuật ngoại hối, bao gồm phân tích kỹ thuật và phân tích nền tảng cơ bản. Với chiến lược giao dịch Forex ngoại hối nhà đầu tư giao dịch sẽ tự tin hơn khi thực hiện giao dịch, đồng thời quản lý rủi ro hiệu quả.

Tổng quan về chiến lược giao dịch ngoại hối 

Chiến lược ngoại hối có thể được phân loại theo một tổ chức cụ thể cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng để xác định phương pháp giao dịch phù hợp nhất.

Điểm danh các chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả Chiến lược giao dịch ngoại hối cần được xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau để chọn ra chiến lược giao dịch phù hợp. Có một số chiến thuật có thể được áp dụng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu và thoải mái với chiến lược đã chọn. Mỗi nhà giao dịch cần trang bị các mục tiêu và tài nguyên riêng lẻ, cần phải được xem xét trong khi xác định cách tiếp cận nào mới là phù hợp nhất.Ba tiêu chí khác nhau được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của các chiến lược giao dịch: 

• Yêu cầu thời gian 

• Tần suất mà các cơ hội giao dịch phát sinh 

• Phạm vi điển hình cho mục tiêu

Để so sánh giữa các chiến lược ngoại hối dựa trên ba tiêu chí này, chúng tôi đã tạo ra một biểu đồ bong bóng. Trục dọc đại diện cho 'tỷ lệ tăng rủi ro', với các chiến lược gần đỉnh biểu đồ cung cấp phần thưởng lớn hơn cho rủi ro phát sinh trên mỗi giao dịch. Thông thường, giao dịch vị thế là cách tiếp cận với tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt nhất. Trục ngang cho thấy đầu tư thời gian, đó là lượng thời gian cần thiết để chủ động giám sát các giao dịch. Quy mô phương pháp đòi hỏi hầu hết các tài nguyên thời gian của bạn do tần số cao mà các giao dịch được thực hiện thường xuyên.

Hành động giá (Price action) là quá trình phân tích giá trước đó để phát triển các kỹ thuật giao dịch. Hành động giá có thể được sử dụng độc lập với một số chỉ số khác hoặc kết hợp chung với chúng. Mặc dù các nguyên tắc cơ bản hiếm khi được khai thác, nhưng nó lại tương đối hiếm khi phát triển kinh tế được kết hợp như một thành phần đáng kể. Có nhiều chiến thuật khác đi vào danh mục hành động giá được thảo luận trước đây. 

Thời gian giao dịch:Giao dịch hành động giá có thể được sử dụng cho nhiều khung thời gian (dài, trung và ngắn hạn). Giao dịch hành động giá được nhiều nhà giao dịch đánh giá cao do tính linh hoạt phân tích bằng nhiều khung thời gian. 

Vào lệnh/Thoát lệnh: Nhiều cách tiếp cận tồn tại để xác định mức hỗ trợ/cản trở thường được sử dụng làm điểm vào/ra: 

• Thoái lui của chuỗi Fibonacci

• Sử dụng nến của các chỉ số xu hướng

• Chỉ báo dao động 

Có một số loại giao dịch hành động giá: phạm vi, xu hướng, ngày, quy mô, swing và vị trí giao dịch. Các phương pháp này tuân thủ một loạt các yêu cầu giao dịch riêng biệt, được nêu chi tiết dưới đây. Các ví dụ cho thấy một số chiến thuật giao dịch cho các chiến lược khác nhau, cũng như lựa chọn thay thế để tùy chỉnh cho các nhà giao dịch.

Vùng giá (Vùng giao dịch) đang tìm kiếm sự hỗ trợ, mức độ kháng cự và giao dịch xung quanh chúng. Phương pháp này có hiệu quả nhất, có ít biến động và không có xu hướng rõ ràng. Chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật.

Thời gian giao dịch: Không có thời lượng giao dịch cố định cho mỗi giao dịch vì các phương thức ràng buộc phạm vi có thể được sử dụng ở bất kỳ khung thời gian nào. Quản trị rủi ro là một khía cạnh quan trọng của chiến lược này. Do đó, phạm vi người giao dịch muốn đóng ở bất kỳ giao dịch giới hạn phạm vi mở nào.

Vào lệnh/Thoát lệnh: Chỉ báo dao động thường được sử dụng làm thiết bị đo thời gian. Trong số các chỉ báo dao động phổ biến thì Chỉ số cường độ tương đối (RSI), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và Chỉ báo Stochicics được sử dụng nhiều hơn cả. Phương pháp giao dịch theo hành động giá đôi khi được sử dụng cùng với các chỉ báo dao động để xác nhận tín hiệu liên kết hoặc đột phá.

Ưu điểm: Tăng cơ hội giao dịchTỷ lệ hoàn vốn rủi ro cao

Khuyết điểm: Yêu cầu đầu tư nhiều thời gianĐòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật

Giao dịch dựa trên xu hướng là kỹ thuật ngoại hối đơn giản được sử dụng bởi hầu hết các nhà giao dịch từ cấp độ thấp đến cao. Giao dịch dựa trên xu hướng nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận bằng cách tận dụng động lực định hướng của thị trường.

Thời gian giao dịch: Giao dịch dựa vào xu hướng thường được thực hiện trong một khung thời gian trung bình đến dài, vì các xu hướng thường có thời gian khác nhau. Như với chuyển động giá, giao dịch xu hướng có thể bao gồm một số nghiên cứu khung thời gian.

Vào lệnh/Thoát lệnh: Thông thường, chỉ báo dao động (RSI, CCI, v.v.) đóng vai trò là điểm vào lệnh, trong khi các điểm thoát lệnh lại có nguồn gốc bằng tỷ lệ phần thưởng rủi ro dương. Các nhà giao dịch có thể khớp hoặc vượt qua khoảng cách mức dừng để duy trì tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt, ví dụ: Nếu mức độ dừng mất là 50 pips, mức lợi nhuận sẽ ít nhất là khoảng 50 pips so với điểm vào.

Ưu điểm: Tăng cơ hội giao dịchTỷ lệ hoàn vốn rủi ro cao

Nhược điểm: Yêu cầu đầu tư nhiều thời gianĐòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật

Mặc dù giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn và chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản, ví dụ các chỉ số kỹ thuật như lý thuyết sóng Elliot có thể được sử dụng. Thị trường nhỏ bị bỏ qua ở kỹ thuật này vì chúng ít tác động đến hình ảnh thị trường rộng lớn. Phương pháp này được áp dụng cho tất cả các thị trường, bao gồm cổ phiếu và Forex. 

Thời gian giao dịch: Như đã chỉ ra ở phần trước, hầu hết các giao dịch vị thế có thời gian dài hơn bất kể giao dịch nào khác (tuần, tháng hoặc thậm chí nhiều năm) Chỉ định dành cho những nhà giao dịch có tính kiên nhẫn cao. Hiểu cách cân nhắc kinh tế ảnh hưởng đến thị trường, cũng như các khuynh hướng kỹ thuật chi tiết, là rất quan trọng để dự kiến các ý tưởng giao dịch.

Vào lệnh/Thoát lệnh: Do góc nhìn bao quát của thị trường được cung cấp bởi các biểu đồ khung thời gian dài hơn (hàng tuần/hàng tháng) cho nên các cấp chính cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà giao dịch vị thế. Phân tích kỹ thuật, giống như với các phương pháp khác, có thể được sử dụng để xác định vị trí nhập cảnh.

Ưu điểm: Yêu cầu tối thiểu thời gian đầu tưTỷ lệ lợi nhuận rủi ro cao

Nhược điểm: Hạn chế cơ hội giao dịchYêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về các phân tích kỹ thuật và cơ bản

Giao dịch đầu cơ trong ngày là một phương pháp trong đó các công cụ tài chính được giao dịch trong cùng một ngày giao dịch. Tất cả các vị thế được đóng cửa trước khi đóng cửa thị trường. Đây là giao dịch duy nhất hoặc một loạt các giao dịch trong suốt cả ngày.

Thời gian giao dịch: Giao dịch tương đối ngắn (chỉ mất vài phút) hoặc dài (trong vài giờ), miễn là chúng được mở và đóng cửa trong ngày giao dịch đó.

Vào lệnh/Thoát lệnh: Các nhà giao dịch sẽ cố gắng vào các vị thế khi giá phá vỡ trên trung bình di chuyển theo cấp số nhân 8 kỳ (EMA) theo hướng của xu hướng (vòng tròn màu xanh) và thoát với tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1: 1.

Ưu điểm: Nhiều cơ hội giao dịchTỷ lệ lợi nhuận rủi ro trung bình

Nhược điểm: Yêu cầu đáng kể về thời gian đầu tưĐòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật

Scalping là một cụm từ thường được sử dụng trong thị trường Forex để chỉ kỹ thuật lấy lợi nhuận khiêm tốn một cách thường xuyên. Điều này được thực hiện bằng cách liên tục mở và đóng các vị trí trong suốt cả ngày. Điều này có thể được thực hiện bằng tay hoặc thông qua việc sử dụng thuật toán theo các tham số được xác định trước cho khi nào và ở đâu để nhập và khởi hành các vị trí. Các cặp ngoại hối chất lỏng nhất được chọn vì sự lây lan thường chặt chẽ hơn, phù hợp với bản chất ngắn hạn của chiến lược.

Thời gian giao dịch: Scalping là một chiến lược giao dịch tập trung vào các giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận dự kiến thấp, thường là biểu đồ khung thời gian thấp hơn (30 phút-1 phút).

Vào lệnh/Thoát lệnh: Như phần lớn các giải pháp kỹ thuật, phát hiện xu hướng là bước đầu tiên. Nhiều người xác nhận mẫu sử dụng đường trung bình động. 

Việc sử dụng các cấp độ quan trọng của xu hướng này trên các khung thời gian dài hơn cho phép nhà giao dịch bao quát hình ảnh một cách rộng hơn. Các cấp độ này sẽ dẫn đến sự hình thành các dải hỗ trợ và kháng lực. Thu nhỏ bên trong phạm vi này sau đó có thể được thử sử dụng các bộ dao động như RSI trên các khung thời gian nhỏ hơn. 

Các điểm dừng được đặt một vài pips để tránh những biến động lớn theo hướng ngược lại của giao dịch. Chỉ báo MACD là một công cụ có giá trị khác mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để bắt đầu và thoát các giao dịch.

Giao dịch swing là một cách tiếp cận đầu cơ, trong đó các nhà giao dịch tìm cách thu lợi từ thị trường liên kết và di chuyển phạm vi. Các nhà giao dịch có thể nhập các vị trí dài và ngắn một cách thích hợp bằng cách xác định 'ngọn' và 'đáy'.

Thời gian giao dịch: Giao dịch swing được coi là đầu tư trung hạn vì việc nắm giữ thường được tổ chức trong vài giờ đến vài ngày. Xu hướng dài hạn được ưa thích vì các nhà giao dịch có thể thu lợi từ xu hướng ở các giai đoạn khác nhau trên đường đi.

Vào lệnh/Thoát lệnh: Tương tự như phương thức giới hạn phạm vi, các bộ dao động và chỉ số có thể được sử dụng để xác định các điểm và thời gian nhập cảnh tốt nhất. Sự khác biệt chính là giao dịch swing có thể áp dụng cho xu hướng cũng như các thị trường ràng buộc phạm vi.

Ưu điểm: Nhiều cơ hội giao dịchTỷ lệ lợi nhuận rủi ro trung bình

Nhược điểm: Đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuậtBắt buộc cam kết thời gian

Mang theo các giao dịch đòi hỏi phải vay một loại tiền tệ với tỷ lệ thấp hơn và đầu tư vào một loại tiền tệ cao hơn. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến một giao dịch với một sự mang theo tích cực. Phương pháp này thường được sử dụng nhất trên thị trường ngoại hối.

Thời gian giao dịch:Các giao dịch mang theo sự thay đổi lãi suất giữa các loại tiền tệ được kết nối; Do đó, thời gian của thương mại mang lại lợi ích từ trung hạn đến dài hạn (vài tuần, tháng và có thể là nhiều năm). 

Vào lệnh/Thoát lệnh:Thực hiện các giao dịch hoạt động tốt nhất trong các thị trường di chuyển mạnh mẽ, vì cách tiếp cận đòi hỏi một khoảng thời gian dài hơn. Trước khi tham gia giao dịch, hãy xác nhận xu hướng (mức cao hơn và mức thấp cao hơn và ngược lại). 

Một thương mại mang theo liên quan đến hai rủi ro: rủi ro tỷ lệ tiền tệ và rủi ro lãi suất. Do đó, thời gian tối ưu cho các vị trí mở là khi bắt đầu một xu hướng nhằm tận dụng đầy đủ phong trào tỷ giá hối đoái. Liên quan đến thành phần lãi suất, điều này sẽ không đổi bất kể xu hướng, vì nhà giao dịch sẽ tiếp tục có chênh lệch lãi suất nếu loại tiền được liệt kê đầu tiên có lãi suất cao hơn loại tiền thứ hai được đặt tên, 

Ví dụ, AUD/JPY. Có thể mang giao dịch có lợi cho bạn? Hãy xem xét các ưu và nhược điểm sau đây để xác định xem đây có phải là chiến lược ngoại hối phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.

Ưu điểm:Yêu cầu tối thiểu thời gian đầu tưTỷ lệ lợi nhuận rủi ro trung bình

Nhược điểm:Điều này đòi hỏi một sự đánh giá cao đáng kể của thị trường FX.Giao dịch ít

Bài viết này thảo luận về 8 loại chiến lược ngoại hối riêng biệt và minh họa chúng bằng các ví dụ giao dịch trong đời thực. Khi quyết định chiến lược giao dịch để tuân theo, có thể có lợi khi kiểm tra lượng thời gian cần thiết đằng sau màn hình, tỷ lệ phần thưởng rủi ro và tần suất của khả năng giao dịch. Mỗi kỹ thuật giao dịch sẽ thu hút một loại nhà giao dịch cụ thể dựa trên các đặc điểm riêng của họ. Bằng cách kết hợp các tính cách giao dịch của các nhà giao dịch với cách tiếp cận phù hợp, các nhà giao dịch cuối cùng có thể thực hiện bước đầu tiên theo cách chính xác.