BÀI16: Cách Chơi Forex Hiệu Quả Và 9 Phương Pháp Giao Dịch Forex Phổ Biến Nhất

Tham gia thị trường Forex đồng nghĩa với việc bạn có một cơ hội để giao dịch trên thị trường tài chính quan trọng hàng đầu thế giới. Forex được nhiều người biết đến như một kênh tài chính để kiếm tiền online nhanh chóng nhờ những biến động liên tục. Tuy nhiên sự thật là tương tự các thị trường tài chính như chứng khoán, tiền mã hóa, thì chơi Forex cũng phức tạp và cực kỳ cạnh tranh. Không chỉ để thành công mà còn thành công một cách bền vững, bạn cần hiểu rõ về những cách giao dịch Forex (thường gọi là cách chơi Forex) để nâng cấp chiến lược giao dịch của mình.

Có nhiều cách chơi Forex khác nhau, do đó bạn cần chọn phương pháp phù hợp với kinh nghiệm, mục tiêu, và năng lực tài chính của mình. Trong bài viết này, cùng Mitrade tìm hiểu 9 phương pháp giao dịch Forex, lợi ích, bất lợi của chúng để bạn có thể chọn được phương pháp phù hợp nhất. 

1. Trend trading - Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng là một trong những cách trade Forex đơn giản và đáng tin cậy nhất. Như tên gọi (trend trading), chiến lược này liên quan đến xu hướng giá đang diễn ra trên thị trường.

Có 3 xu hướng giá gồm: xu hướng tăng (uptrend), xu hướng giảm (downtrend) và xu hướng đi ngang (sideway). Để giao dịch theo xu hướng giá, bạn cần xác định xu hướng hiện tại, sức mạnh của xu hướng và xu hướng đang ở đâu trong chu kỳ. 

Các yếu tố này sẽ giúp bạn đánh giá xu hướng hiện tại sẽ tiếp diễn hay đang suy yếu, chuẩn bị đảo chiều… 

Trong trend trading, bạn không cần phải dự đoán chính xác khi nào xu hướng sẽ đảo chiều, chỉ cần bạn giao dịch theo đúng hướng và thoát giao dịch kịp thời để chốt lời và giới hạn rủi ro. 

Công cụ sử dụng trong Trend trading

Để xác định hướng và sức mạnh của xu hướng hiện tại, các nhà giao dịch thường dựa vào các đường trung bình động đơn giản và đường trung bình hàm mũ như đường trung bình động hội tụ / phân kỳ (MACD) và chỉ số định hướng trung bình (ADX).

Ưu khuyết điểm của Trend trading

Ưu điểm

• Bạn không cần phải chuẩn xác khi vào lệnh và thoát lệnh

• Bạn không tốn quá nhiều thời gian trong ngày

• Chi phí giao dịch thấp

• Bạn có thể dừng lỗ sớm

Khuyết điểm

• Có nhiều điểm phá vỡ giá giả (False Breakout)

• Cơ hội để giao dịch ít

2. Day trading - Giao dịch trong ngày

Day trading là cách trade forex hiệu quả dựa trên biến động tỷ giá trong ngày để kiếm lợi nhuận, khi đó tất cả các lệnh giao dịch đều phải được đóng lại trước khi thị trường (sàn giao dịch) đóng cửa. Các biến động tỷ giá trong ngày thường liên quan đến yếu tố cung cầu và ít khi liên quan đến các yếu tố cơ bản của thị trường.

Công cụ thường dùng trong Day trading

Các Day-trader sử dụng nhiều chiến lược khác nhau. Một số có thể sử dụng tin tức, trong khi một số khác có thể giao dịch scalping dựa trên các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động. Nếu bạn hiểu được và xác định được xu hướng trong một ngày nào đó, bạn có thể giao dịch theo xu hướng đó và thoát toàn bộ lệnh trước khi thị trường đóng cửa.

Ưu khuyết điểm của Day Trading

Khi bạn phân tích biến động giá trong một khung thời gian ngắn, có khả năng xuất hiện nhiều tín hiệu sai hơn do nguồn dữ liệu bị hạn chế. 

Do đó, khi yếu tố thời gian đóng vai trò quan trọng thì rất khó để phát hiện được tín hiệu sai. Vì thế, day trading tuy đơn giản trong cách thực hiện nhưng đòi hỏi nhà giao dịch phải có nhiều kinh nghiệm và quen thuộc thị trường. 

3. Swing Trading

Đây là một trong các cách chơi Forex hiệu quả vì khả năng linh hoạt giao dịch theo xu hướng biến đổi giá đồng thời thu lại lợi nhuận hấp dẫn cho các Trader. 

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược theo xu hướng nhằm mục đích tận dụng các đợt tăng giá ngắn hạn. Những đợt tăng và giảm nhỏ hơn này có thể đi ngược lại với hướng xu hướng phổ biến và do đó yêu cầu triển vọng thị trường hạn chế hơn (xem xét biểu đồ giá 15 phút, hàng giờ, hàng ngày và hàng tuần thay vì phân tích xu hướng thị trường tổng thể).

Vì giao dịch xoay vòng yêu cầu hành động nhanh chóng và giám sát thị trường chặt chẽ, nên giao dịch này thường được các nhà giao dịch hàng ngày ưa thích, những người sẵn sàng theo dõi những thay đổi trong động lượng giá từng phút. Mặc dù được phân loại là chiến lược giao dịch ngắn hạn, phương pháp này yêu cầu các nhà giao dịch phải giữ vị thế của họ qua đêm (không giống như giao dịch trong ngày) và có thể giữ họ trong giao dịch trong vài tuần tại một thời điểm.

Công cụ thường dùng trong Swing trading

Chiến lược này dựa trên cả hai dạng phân tích kỹ thuật và cơ bản. Về mặt kỹ thuật, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo động lượng và đường trung bình động để phân tích chuyển động giá trong nhiều ngày. Hoặc các nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo kinh tế vi mô và vĩ mô để giúp xác định giá trị của tài sản.

Ưu nhược điểm của Swing trading

Ưu điểm

• Lệnh Swing Trading có thể linh hoạt được duy trì từ khoảng vài ngày đến vài tuần. 

• Chi phí Spread và Commission (phí hoa hồng) thấp hơn nhiều so với các phương pháp giao dịch khác như phương pháp Day Trading. 

• Đây là phương pháp giúp tiết kiệm thời gian giao dịch vì bạn không cần phải ngồi và xem màn hình máy tính cả ngày và xem từng thay đổi nhỏ của biểu đồ mỗi giây đến từng phút để tìm cơ hội để nhập lệnh. 

• Swing Trading được xem là lợi thế rất quan trọng giúp nhà đầu tư giảm thiểu được nhiều áp lực và căng thẳng. Bên cạnh đó, các Trader cũng có thể dành nhiều thời gian cho bản thân và các công việc trong cuộc sống hữu ích khác.

• Lợi nhuận từ Swing Trading cũng có thể dao động từ 20, 30 đến vài trăm pips mỗi lệnh giao dịch. Rất dễ để bạn tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn nếu các nhà giao dịch dao động nhận thức được những biến động lớn trên thị trường. Bạn có thể phân tích kỹ thuật để kiếm lợi nhuận trên những biến động giá.

Nhược điểm

• Chi phí Swap cao

• Bạn cần có kiến thức để giao dịch để có thể có cách trade Forex hiệu quả

• Tốn nhiều thời gian cần thiết để theo sát diễn biến của thị trường

4. Position Trading 

Đây là chiến lược giao dịch mang tính dài hạn. Với chiến lược này, các nhà giao dịch (gọi là Position trader) sẽ phải giữ lệnh rất lâu, thường được duy trì ở mức “Daily” hoặc “Weekly”. 

Một số trader còn giữ lệnh này theo  tháng, thậm chí theo năm. Với kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục phát triển theo xu hướng dài hạn để kiếm được lợi nhuận lớn.

Công cụ sử dụng trong Position trading

Position trader thường sử dụng các chiến lược theo xu hướng, trong đó chủ yếu dựa vào đường trung bình động để xác định xu hướng, tìm điểm vào lệnh là thoát lệnh. Họ cũng áp dụng các phân tích cơ bản để tìm các yếu tố vi mô- vĩ mô có thể ảnh hưởng đến thị trường và tài sản. 

Ưu nhược điểm của Position Trading 

Ưu điểm

Do khung thời gian giao dịch được kéo dài nên các trader thường sẽ không mất quá nhiều thời gian để thực hiện giao dịch. 

Giúp cho các trader giảm bớt được căng thẳng khi giao dịch vì họ không cần quá chú tâm nhiều đến những biến động về giá trong khoảng thời gian ngắn.

Nhược điểm

Khi sử dụng Position Trading, các trader cần phải có các hiểu biết nhất định về phân tích cơ bản. Các nhà đầu tư cũng cần có một số vốn lớn mới để có thể sử dụng Position Trading hiệu quả.

Khối lượng mỗi khi vào lệnh thường khá là lớn, nếu lệnh đi trái với nhận định ngay từ ban đầu của bạn có thể sẽ gây rủi ro lớn và thua lỗ nặng nề.

5. News Trading

Để có cách chơi Forex hiệu quả, bạn phải thường xuyên đọc báo và các tin tức kinh tế mỗi ngày. Trong đó sẽ có các báo cáo thường niên về GDP, về các yếu tố của nền kinh tế như lạm phát, chính sách miễn giảm, biến động về giá cả. Các vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền một nước.

Các Trader để có cách chơi Forex hiệu quả cũng cần phải liên tục cập nhật tin tức về chính trị, xã hội để có cách chơi Forex hiệu quả. Nếu đất nước đang có bầu cử, thì đồng tiền của nước đó sẽ được đánh giá cao lên nếu người thắng cử có các chương trình hỗ trợ tài chính. 

Ngoài ra, nếu chính phủ của một nước mới nới lỏng các quy định về các chính sách kinh tế ,tăng trưởng kinh tế như giảm thuế, giảm lệ phí thì đồng tiền nước đó có nhiều khả năng sẽ tăng giá lên.

Bạn phải hãy tìm kiếm vị thế thương mại, khả năng cạnh tranh của một quốc gia. Bởi vì nếu một nước có lợi thế thương mại tốt  sẽ thúc đẩy nền kinh tế của quốc giá đó, nhờ vậy mà có thể thúc đẩy giá trị của đồng tiền

Để ra được quyết định bạn cần có cách chơi Forex hiệu quả và những hiểu biết nhất định cần có về thị trường tiền tệ và có được tầm nhìn để có thể dự đoán được tình hình trong tương lai. 

Công cụ sử dụng trong News trading

Công cụ chủ yếu của chiến lược này là Lịch Kinh Tế. Một số thông tin quan trọng của chiến lược này gồm: Lãi suất, báo cáo về tỉ lệ thất nghiệp, tỉ lệ lạm phát, tổng sản phẩm quốc nội, tỉ lệ thanh toán phi nông nghiệp…

Ưu nhược điểm của news trading

Ưu điểm

• Có thể đưa ra cách chơi Forex hiệu quả nhất phù hợp với xu hướng thị trường

• có cái nhìn bao quát về thị trường tiền tệ, biến động dòng tiền để giảm thiểu rủi ro về thông tin bất cân xứng

Nhược điểm

• Phải thường xuyên đọc tin tức nên tốn nhiều thời gian

• Phải cần có kiến thức sâu rộng mang tính học thuật nhất định về thị trường tiền tệ.

6. Range Trading 

Range trading là gì – có nghĩa là vùng giao dịch hay phạm vi giao dịch trên thị trường.

Bạn có thể hiểu Rage trading là  vùng giao dịch hay còn được biết đến là vùng giằng co. Nó chỉ xuất hiện khi giá của chứng khoán được giao dịch trong các phạm vi giữa hai mức giá cao và giá thấp nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Phần phía trên của Range trading sẽ được hiểu là vùng kháng cự của giá và phần phía bên dưới sẽ được xem như vùng hỗ trợ của giá.

Khi giá của chứng khoán bứt phá ra khỏi vùng Range trading theo xu hướng xuống hoặc lên trên thị trường. Điều này chứng tỏ thị trường đang xuất hiện một động lượng giá có thể là tích cực hay tiêu cực và sẽ cung cấp hai tín hiệu thường thấy như sau:

• Một điểm phá vỡ sẽ bất ngờ xảy ra khi giá thoát ra khỏi các phạm vi giao dịch theo xu hướng đi lên.

• Ngược lại, tại một điểm phá vỡ sẽ xảy ra ngay khi giá đột phá ra khỏi khu vực phạm vi giao dịch theo chiều  đi xuống.

Công cụ sử dụng trong Range Trading

Các chỉ báo về dao động như stochastic oscillator, RSI giúp trader xác định các điều kiện quá mua/ quá bán thường được dùng trong chiến lược này.

Ưu nhược điểm của Range Trading

Ưu điểm

• Bằng cách tập trung vào những diễn biến giá cả, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ có thể dự đoán được giá của nó trong tương lai.

• Phân tích biểu đồ rất đơn giản và có thể giúp xác định mức  kháng cự và hỗ trợ.

Nhược điểm

• Cũng giống như với phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật mang tính chủ quan và có những ý kiến cá nhân khác nhau  có thể được phản ánh trong phân tích. 

• Cách phân tích có tính tương đối và phụ thuộc vào mắt của người xem. 

• Có độ trễ quá lớn. 

7. Scalping trading

Scalping hay còn gọi được gọi là những giao dịch lướt sóng. Đây là phong cách giao dịch mà tốc độ mở lệnh và đóng lệnh của nó chỉ diễn ra trong một khoảng đoạn thời gian cực kỳ ngắn. Thông thường các nhà đầu tư sẽ phải giao dịch theo kiểu lướt sóng sẽ chọn những khung giờ từ M1 đến M5 trên biểu đồ giá. 

Về bản chất là giao dịch dựa trên những biến động về giá lên xuống nhất thời. Nên nó mới được mọi người gọi là giao dịch lướt sóng, đánh scalping hay đánh lướt sóng,…. Đây cũng là một trong những kiểu giao dịch ngắn hạn thường được lựa chọn là cách trader hiệu quả cho các nhà giao dịch.

Ưu nhược điểm của scalping

Ưu điểm

• Cần canh đúng thời điểm giao dịch vì phải chọn khung giá

• Đưa lại lợi nhuận hấp dẫn khi giao dịch 

Nhược điểm

• Vì tốc độ mở lệnh chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nên tiết kiệm thời gian của bạn 

• Cần suy nghĩ kĩ trước khi ra quyết định mua hoặc bán vì thời gian giao dịch rất ngắn 

8. Retracement trading - Giao dịch theo điều chỉnh giá

Giao dịch theo điều chỉnh giá là trường hợp mức giá thoái lui (retracement) theo hướng ngược chiều trong một khoảng thời gian ngắn trước khi tiếp tục xu hướng chính. 

Khi đó, nhà giao dịch sẽ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để phát hiển các điểm thoái lui và phân biệt chúng với các điểm đảo chiều giá. Nếu họ nhận định sự biến đổi giá hiện tại chỉ là do sự điều chỉnh thị trường, họ sẽ tiếp tục giữ tài sản đã mua, với kỳ vọng giá tài sản sẽ theo xu hướng ban đầu. Ngược lại, nếu họ nhận định sự biến đổi giá này là dấu hiệu sớm của sự đảo chiều, họ sẽ thoát lệnh và đặt lệnh mới theo xu hướng đảo chiều sắp xảy ra. 

Công cụ sử dụng trong retracement trading

Công cụ phổ biến cho cách chơi Forex dựa theo sự điều chỉnh giá là tỉ số Fibonacci. Theo lý thuyết, sự điều chỉnh giá chỉ kết thúc khi mức giá đạt được các tỉ lệ quan trọng như 61.8%, 50.0% hoặc 38.2%. Do đó, mức giá thiết lập ở các tỉ số này thường được trader dùng để đặt lệnh chốt lời và dừng lỗ.

Ưu và nhược điểm của Retracement trading

Mặc dù tỉ lệ Fibonacci có thể giúp bạn xác định được điểm chốt lời/ dừng lỗ, việc sử dụng duy nhất tỉ lệ Fibo trong giao dịch sẽ không hoàn chỉnh. Bạn cần kết hợp với nhiều chỉ báo khác như đường trung bình động, chỉ báo dao động, đường xu hướng..

9. Grid Trading

Đây là một cách chơi Forex hiệu quả đột phá. Bạn có thể tận dụng một xu hướng mới khi nó hình thành. Tuy nhiên, không giống như các chiến lược giao dịch đột phá khác, giao dịch theo lưới loại bỏ sự cần thiết phải biết xu hướng sẽ diễn ra theo hướng nào.

Ưu nhược điểm của Grid trading

Ưu điểm

• Bạn không cần biết thị trường sẽ đi theo hướng nào 

•  Bạn không cần tốn nhiều thời gian vào máy tính để kiếm lợi nhuận. 

Nhược điểm

• Mặc dù giao dịch theo lưới không yêu cầu hành động ngay lập tức, tuy nhiên, nó vẫn đòi hỏi sự giám sát cẩn thận. 

• Nếu giá trị chốt lời của bạn không được kích hoạt ngay lập tức sau khi một vị trí đã được mở (tức là, xu hướng đảo ngược hoặc đình trệ trước khi tiếp tục theo cùng một hướng), điều đó có thể khiến bạn dễ bị thua lỗ. 

• Các nhà giao dịch cũng phải quản lý các chi phí vốn có của việc giữ nhiều vị thế mở. 

• Khi xu hướng xuất hiện, phải đóng các lệnh đang chờ xử lý theo hướng ngược lại để không tính lãi trên các vị trí không sinh lời.

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư bạn phải đặt mục tiêu lợi nhuận, đánh giá khả năng và các nguồn lực của mình để lựa chọn phương pháp chơi phù hợp.

Hiện nay chơi Forex đang là xu hướng của thế giới cũng như Việt Nam, nhưng nó vẫn là khái niệm mới với các Trader. Bài viết trên là những chia sẻ cơ bản nhất về cách chơi Forex hiệu quả, hy vọng những Trader mới có thể tiếp cận Forex đơn giản hơn sau khi tham khảo bài viết.

Các bài viết khác về cách giao dịch forex

Trước khi trade Forex hay là đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực tài chính nào, bạn cần hiểu rõ những kiến thức cần thiết trong lĩnh vực ấy.

Next: Có Nên Chơi Forex? 10 Điều Cân Nhắc Trước Khi Đầu Tư 

1. Làm Giàu Từ Forex Có Dễ Không?

2. So Sánh Chứng Khoán Và Forex: Nên Đầu Tư Thị Trường Nào 

3. 6 chiến thuật giao dịch hiệu quả với Trailing stop

4. Hướng dẫn thực hành giao dịch trong ngày cho người mới bắt đầu

5. Đầu Tư Lướt Sóng: Cách Giao Dịch Scalping Hiệu Quả Cho Người Mới

6. 18 Mô Hình Nến Nhật cần biết, Các Mô Hình Nến Đảo Chiều